KENEXOS IT-Help: Aufmaß- und Leistungserfassung #
Dieses Dokument führt Sie durch die zentralen Funktionen zur Verwaltung von Leistungsverzeichnissen, Aufmaßblättern, Aufmaßmatrizen, Regieberichten und Bautagebüchern in KENEXOS. Es zeigt Ihnen die wichtigsten Abläufe und Arbeitsschritte, damit Sie die Dokumentation und Abrechnung Ihrer Leistungen strukturiert abbilden können.
1. Leistungsverzeichnisse #
Mit Leistungsverzeichnissen strukturieren Sie in KENEXOS Leistungen, Materialien und Ausführungsanforderungen. Sie verwenden sie als Grundlage für Angebote, Ausschreibungen, Freigaben und Abrechnungen.
1.1 Navigation #
- Öffnen Sie das Modul „Suche“.
- Wechseln Sie zum Bereich „Leistungsverzeichnisse“.
- Erstellen Sie ein neues Leistungsverzeichnis über „Neu“.
Durch diese Navigation stellen Sie sicher, dass das Leistungsverzeichnis im richtigen Modul angelegt wird und später in allen relevanten Projekt- und Abrechnungsprozessen zur Verfügung steht.
1.2 Stammdaten #
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| LV-Nr. | Eindeutige Kennung für das Leistungsverzeichnis. Verwenden Sie eine strukturierte Nummerierung ohne führende Nullen. |
| Name | Bezeichnung des Leistungsverzeichnisses. |
| Status | Aktueller Status des LV aus den Stammdaten. |
Hinweis: Nach dem Speichern wird das Leistungsverzeichnis geöffnet und die Sektion „LV-Positionen“ steht zur Erfassung bereit.
1.3 Positionen erfassen #
So legen Sie neue LV-Positionen an:
- Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
- Wählen Sie die gewünschte Positionsart.
- Füllen Sie die Positionsdaten aus.
- Speichern Sie die Position.
Die LV-Positionen bilden die Grundlage für Angebot, Mengenerfassung und spätere Abrechnung. Durch die richtige Positionsart stellen Sie sicher, dass die Leistung korrekt in den Projekt- und Kostenstrukturen abgebildet wird.
Unterstützte Positionsarten
- Gruppe: Strukturierende Gliederungsebene.
- Normal / Alternativ / Optional: Leistungspositionen mit unterschiedlicher Angebotslogik.
- Text: Reiner Textblock zur Strukturierung.
Positionen: Feldbeschreibungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Position | Positionsnummer, z. B. 1, 1.1, 1.2.1. Keine führenden Nullen verwenden. |
| Beschreibung | Kurztext der Position. |
| Menge | Anzahl der Einheiten. |
| Preis/Einheit | Einheitlicher Verrechnungspreis. |
| Preisart | Normal oder Ohne Gesamtbetrag. |
| Zeit/Einheit | Zeitwert, falls erforderlich. |
| Zeiteinheit | Minuten oder Stunden. |
| Anteil Lohn | Anteil des Betrags für Arbeitslohn. |
| Anteil Material | Anteil des Betrags für Material. |
| Anteil Fremd | Anteil des Betrags für Fremdleistungen. |
| Anteil So.1 / So.2 | Zusatzkosten, die gesondert ausgewiesen werden. |
| Langtext | Ausführliche Beschreibung der Leistung. |
1.4 Bearbeiten und verwalten #
- Position bearbeiten: Zeile auswählen und „Position bearbeiten“ anklicken.
- Position löschen: Entfernt die markierte Position.
- Position kopieren: Erzeugt eine Duplikatposition mit vorausgefüllten Werten.
Diese Funktionen unterstützen Sie dabei, das Leistungsverzeichnis laufend anzupassen und Änderungen transparent nachzuvollziehen.
1.5 Registerübersicht im LV #
Leistungsverzeichnisse enthalten zusätzliche Register zur Dokumentation und Auswertung:
- Kommentare: Freitextkommentare mit Benutzerzuordnung.
- Dateien: Upload zugehöriger Dokumente.
- Aufmaßblätter: Zuordnung von Aufmaßen zum LV.
- Regieberichte: Erfassung von Nachträgen und Zusatzleistungen.
- Leistungsstand: Kostenübersicht und Filtermöglichkeit.
- Zugehörige Projekte: Projektverknüpfungen zum Leistungsverzeichnis.
2. Aufmaßblätter #
Aufmaßblätter erfassen die Menge und Qualität von Leistungen und sind immer einem LV zugeordnet. Sie geben dem Projektteam eine präzise Grundlage für die Mengenermittlung und dokumentieren die erbrachten Leistungen im Bauablauf.
2.1 Aufbau #
Sie können ein Aufmaßblatt direkt aus einem Projekt oder aus einem Leistungsverzeichnis erstellen.
2.2 Anlage eines Aufmaßblatts #
- Öffnen Sie „Suche“.
- Drücken Sie „Neu“.
- Füllen Sie die Eingabemaske aus.
Die Aufmaßmaske erfasst alle relevanten Informationen zur Leistung, sodass das Ergebnis später automatisch in die Kosten- und Abrechnungsübersichten übernommen werden kann.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Blatt-Nr. | Eindeutige ID. Vier Zeichen empfohlen. |
| Beschreibung | Freitext zur Blattbeschreibung. |
| Status | Status des Aufmaßes. |
| Aufmaßdatum | Datum der Leistungserfassung. |
| Belegdatum | Geplantes Rechnungsdatum. |
| Leistungsverzeichnis | Verknüpft das Aufmaß mit einem LV. |
| Projekt | Zugeordnetes Projekt. |
| Projektstrukturelement | Auswahl des PSP-Elements. |
| Nr. | Manuelle oder systemgenerierte Aufmaßnummer. |
2.3 Nach dem Speichern #
Nach dem Speichern öffnet sich die Detailansicht mit drei Hauptbereichen:
- Stammdaten: Basisinformationen des Aufmaßblatts.
- Aufmaßblatt: Detaillierte Mengenerfassung.
- Kundenfreigabe: Dokumentation der Freigabe durch den Auftraggeber.
Diese Gliederung hilft Ihnen, alle relevanten Informationen schnell zu erfassen und den Fortschritt des Aufmaßes in einem klaren Ablauf zu dokumentieren.
3. Leistungserfassung (Aufmaßmatrix) #
Die Aufmaßmatrix ist das zentrale Interface zur Mengenerfassung.
3.1 Positionen auswählen #
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Matrixfeld.
- Wählen Sie die gewünschte LV-Position aus.
- Speichern Sie die Auswahl.
Mit dieser Auswahl verknüpfen Sie das Aufmaß mit einer konkreten Leistung aus dem Leistungsverzeichnis, sodass Mengenerfassung und Abrechnung konsistent bleiben.
3.2 Filter und Navigation #
- Positionsnummer
- Markierung
- Positionsbezeichnung
Diese Filter ermöglichen es Ihnen, in großen Aufmaßmatrizen schnell die relevante Position zu finden und gezielt zu bearbeiten.
3.3 Zeilenverwaltung #
- Neue Zeile: Fügt einen neuen Mengenerfassungsdatensatz hinzu.
- Bearbeiten: Öffnet die Zeilenbearbeitung.
- Beschreibung: Freitext zur Leistung.
- Objekt: Auswahl aus der Projektstruktur.
Mit dieser Verwaltung passen Sie Strukturen flexibel an und halten die Mengenerfassung für jede Leistungszeile nachvollziehbar.
3.4 Matrixfelder #
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Positionsnr. | Automatisch übernommene Positionsnummer. |
| Angebotene Menge | Ausgangsmenge aus dem LV. |
| Erfasste Mengen | Tatsächlich erfasste Menge im Aufmaß. |
| Menge | Kumulierte Menge aller Zeilen. |
| Preis/Einheit | Preis der LV-Position. |
| Abrechnungssumme | Menge × Preis/Einheit. |
| Menge aller Aufmaße | Kumulierte Menge aus allen vorhandenen Aufmaßblättern. |
| Menge gemäß LV | Gesamtmenge aus dem Leistungsverzeichnis. |
| Kalkulierte Zeit für dieses Blatt | Summe aller Zeiteinheiten. |
4. Regieberichte #
Regieberichte dokumentieren nicht-pauschalierte Leistungen sowie Zusatzarbeiten und dienen als Grundlage für Nachtrags- und Rechnungswesen.
4.1 Erstellen eines Regieberichts #
- Option 1: Über die zentrale Suche ein neues Regieberichtsobjekt anlegen.
- Option 2: Direkt aus einem Leistungsverzeichnis im Register „Regiebericht“ ein neues Objekt erstellen.
4.2 Stammdaten #
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Blatt-Nr. | Eindeutiger Berichtscode. |
| Bezeichnung | Titel des Regieberichts. |
| Typ | In der Regel „Regiebericht“. |
| Status | Bearbeitungsstatus, z. B. „In Erfassung“. |
| Regiedatum | Datum der Leistungserbringung. |
| Belegdatum | Referenzdatum für die spätere Rechnungslegung. |
| Leistungsverzeichnis | Verknüpft den Bericht mit dem relevanten LV. |
| Projekt | Zugeordnetes Projekt. |
| Projektstrukturelement | Verknüpfung zum konkreten PSP-Element. |
| Projektnr. | Automatische Projektkennzahl. |
| Externe Belegnummer | Optional für externe Referenznummern. |
| Nr. | Freie Identifikationsnummer. |
Hinweis: Nach dem Speichern können Sie zur Detailerfassung der Leistungsbeschreibung wechseln.
4.3 Ansicht und Struktur #
Die Regiebericht-Detailansicht ist unterteilt in:
- Regiebericht: Stammdaten und Übersicht.
- Freigabe: Dokumentation der Abnahme.
- Leistungsbeschreibung: Erfassung von Arbeits- und Materialpositionen.
- Gesamtsumme: Automatische Kostenaggregation.
4.4 Arbeitsleistung erfassen #
Klicken Sie auf „Arbeitszeit Position hinzufügen“.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Erfassungsdatum der Arbeit. |
| Bezeichnung | Tätigkeitstext. |
| Name | Verantwortlicher Mitarbeiter. |
| LV-Pos (optional) | Referenz zur LV-Position zur Preisübernahme. |
| Von – Bis | Start- und Endzeit der Leistung. |
| Menge | Stundenanzahl. |
| Einheit | Verrechnungseinheit, z. B. Stunde. |
4.5 Materialkosten erfassen #
Materialpositionen werden vergleichbar erfasst. Zusätzlich zur reinen Mengenerfassung steht ein Bemerkungsfeld für Materialbeschreibung und Spezifikationen zur Verfügung.
5. Bautagebücher #
Bautagebücher erfassen laufend Baufortschritt, Ereignisse und Randbedingungen auf der Baustelle.
5.1 Anlegen eines Bautagebuchs #
- Öffnen Sie „Suche“.
- Wechseln Sie zum Register „Bautagebücher“.
- Klicken Sie auf „Neu“.
5.2 Stammdaten #
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bautagebuch | Bezeichnung des Bautagebuchs. |
| Bautagebuchtyp | Auswahl des Typs. |
| Projekt | Zugeordnetes Projekt. |
| Personen in Stundenübersicht anzeigen | Aktiviert die Stundenübersicht für Personen. |
| Kundenfreigabe aktivieren | Erfordert Kundeneintrag zur Abschlussfreigabe. |
| Standard Layout | Auswahl des Layouts: |
- Standard: Kleine Bilder, ohne Unterschrift.
- Standard (große Bilder): Großes Bildformat.
- Standard mit Kundenunterschrift: Formular mit Unterschrift.
- Standard mit Kundenunterschrift (große Bilder): Große Bilder und Unterschrift. |
5.3 Hauptfunktionen #
Nach dem Speichern erreichen Sie die Hauptseite mit folgenden Funktionen:
- Datum: Auswahl des Tages für den Eintrag.
- Neu: Anlage eines neuen Bautagebuchs.
- Bautagebuch löschen: Entfernt das aktuelle Bautagebuch.
- Tagesbericht: Erzeugung eines PDF-Berichts.
- Freigabe zum Kunden: Freigabe durch berechtigte Nutzer.
- Kalender: Wechsel zum gewünschten Tageseintrag.
- Tageszusammenfassung: Anzeige des Eintrags und Freigabestatus.
- Wetter: Dokumentation von Temperatur und Wetterbedingungen.
5.4 Informationen hinzufügen #
Wechseln Sie zum Register „Informationen“ und klicken Sie auf „Neu“.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Info-Nr. | Automatisch generierte Nummer. |
| Titel | Titel der Information. |
| Typ | Klassifizierung des Eintrags. |
| Aktiv von / Aktiv bis | Zeitfenster der Gültigkeit. |
| Kategorie | Kategorie entsprechend Ticketkonfiguration. |
| Priorität | Einstufung der Dringlichkeit. |
| Projekt | Automatisch hinterlegtes Projekt. |
| Projektstrukturelement | Auswahl des zugeordneten PSP-Elements. |
| Objekt | Zugehöriges Projektobjekt. |
| Beschreibung | Detaillierte Beschreibung. |
5.5 Personal-Einsatzzeiten #
Im Bereich „Personal“ tragen Sie Arbeitszeiten ein:
- Klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Erfassen Sie „Arbeitszeit von“ und „Arbeitszeit bis“.
- Wählen Sie Qualifikation und Geschäftspartner.
- Geben Sie Anzahl und Gesamtstunden ein.
- Bestätigen Sie mit „Hinzufügen“ für weitere Einträge.
5.6 Arbeitsplatzstatistik #
Die Arbeitsplatzstatistik bietet eine Übersicht der Personaleinsätze:
- Legen Sie den Zeitraum mit „Von“ und „Bis“ fest.
- Bestimmen Sie mit „Gruppieren nach“ die Sortierung.
- Wählen Sie die Datenquelle: Personen oder Stunden.
- Aktivieren Sie optional die Anzeige nicht erfasster Tage.
- Wählen Sie eine Visualisierung als gestapeltes Diagramm, Balken oder Linie.
